Emma s'effondre alors, car pour elle, Neal est mort. Henry est confus par ses révélations mais Emma le convainc de prendre le livre ; à son contact, Henry retrouve ses souvenirs. Elle dîne avec Rumplestiltskin, lui propose de remonter dans le temps avec elle afin de sauver la vie de son fils, mais il refuse et tente de subtiliser la dague. originale 29 septembre 2013 – 11 mai 2014 Nb. En effet, elle a utilisé la poussière de fée noire sur elle-même pour échapper aux flammes. Emma, David, Robin et Crochet l'accompagnent et finalement, Regina parvient à mettre à terre sa sœur. Mary-Margaret la prend à part et Emma comprend alors ce que voulait dire Pan : Emma est restée au fond d'elle une orpheline, comme les enfants perdus et comme Henry qu'elle a abandonné. Zelena surgit et tente alors de tuer Henry mais Emma utilise sa magie pour blesser Zelena et la faire fuir. Ils se rendent donc vers le palais de la Reine, que Blanche-Neige sait comment infiltrer. Emma envisage par la suite d'accepter la demande de Walsh quand elle découvre ce qu'il y a sur les photos de l'appareil retrouvé : des clichés de Boston et Storybrooke, dont elle n'a aucun souvenir. Emma est mise au cachot de la Reine, où elle retrouve une femme qu'elle avait vue captive de la reine et menacée de mort pour terroriser les habitants. La reproduction de la potion échoue mais Emma a l'idée d'utiliser la rumeur publique : en faisant circuler le bruit que la potion de mémoire va être recréée, le coupable va se démasquer. Rumplestiltskin révèle alors que Zelena est la sorcière de l'ouest avant de retourner auprès d'elle, toujours en possession de la dague, mais il est confiant car la Sauveuse connait désormais son identité. Regina utilise donc un sort qui les mènera à Pan, mais il avait prévu le coup et leur tend un piège. C'est Emma qui va le lui donner en lui rendant son livre de contes, dans lequel Pan apprend l'existence du caveau de Regina. Crochet et David escaladent la montagne où se trouve le sextant, mais Crochet trouve Pan, qui lui demande de tuer Charmant de ses main. Malgré les efforts de Regina, Cora prend possession du corps de la future mère, ce qui permet à cette dernière de découvrir le passé de Cora et de comprendre les raisons qui l'ont motivé à se venger de la famille du roi Leopold et à abandonner Zelena. Phillip et Aurore prennent un repas en plein air quand ils assistent au retour d'une partie des habitants de Storybrooke. Mais Aurore est inquiète et dit à son compagnon qu'il faudrait « la » prévenir de ce retour, craignant pour le sort de leur enfant à naître. Sur la route, Blanche-Neige et Charmant apprennent à se connaître, permettant ainsi de renouer avec la continuité originelle. Alors qu'elle chute d'un balcon, elle a été sauvée par la fée qui lui a promis de lui donner une nouvelle chance de trouver le bonheur. Dans la toute derniere scene, La reine des neiges est libérée d'une urne, qu'elle detruit, avant de sortir pour se rendre a Storybrooke. À Storybrooke, Emma explique les raisons de son retour. Dans les Contes de Fées, quand Ariel sauve Blanche Neige d'une noyade dans les profondeurs de l'océan, Blanche rend la pareille en aidant sa nouvelle amie à se familiariser avec le prince Eric, avec qui elle est tombée follement amoureuse. Crochet y emmène la prisonnière mais Rumplestiltskin surgit et retient Emma afin d'en savoir plus sur ses retrouvailles avec son fils dans le futur. Elle remet à plus tard sa réponse et le lendemain, se rend à l'adresse, qui est l'ancien appartement de Neal, où elle retrouve un appareil photo où le nom de Henry est brodé sur la sangle. Belle et Ariel commencent vite les recherches, ignorant que les nouveaux envoyés de Pan ont réussi à entrer dans la ville. Alors qu'ils partent fouiller les affaires de Granny, Emma laisse Henry derrière elle, mais le garçon a des doutes et cherche à en savoir plus ; Crochet le surprend et offre de lui donner des réponses. Pendant ce temps, Zelena patiente avec Rumplestiltskin, attendant la naissance de l'enfant du couple Charmant. Pan décide de jouer un nouveau tour à ses visiteurs : il va coincer Neal dans la grotte de l'écho, une caverne qui force ses visiteurs à révéler leurs plus profonds secrets. Le bandit et ses compagnons acceptent d'accompagner la troupe vers le château. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fée, la Fée Clochette propose à Regina de l'aider à améliorer sa vie. Mais là, une fumée verte s'échappe de la boîte où se trouvait le médaillon et retourne à la demeure de Zelena où le rituel semble s'accomplir. Rumpelstiltskin revient chez les fileuses en pleurs, annonçant qu'il a perdu à tout jamais sa poupée du nom de Peter Pan, nom aujourd'hui repris par son père en souvenir de son fils. Regina reconnait alors la responsable : la Sorcière de l'Ouest du pays d'Oz.